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      全球高溫對鋁價(jià)影響幾何

      發(fā)布時(shí)間:2022-08-24 10:28:13
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      國際方面,當前,多重因素導致歐洲電力供應緊張。歐洲地區的電力結構主要由天然氣、核能、可再生能源構成,天然氣受地緣政治局勢影響,供給持續走低,價(jià)格走高,對于歐洲能源成本造成了巨大壓力。

      而近期的高溫天氣導致歐洲河(湖)水蒸發(fā)量加大,水位降低,水力發(fā)電受到嚴重影響。同時(shí),高溫還將影響核電站冷卻反應堆用水。高溫對歐洲地區電力結構的影響是全面性的,這也導致歐洲地區電力價(jià)格創(chuàng )下歷史新高,高能耗的冶煉企業(yè)將繼續面臨停產(chǎn)威脅。

      電解鋁

      從歐洲供給量來(lái)看,2021年,全球電解鋁產(chǎn)量為6734.3萬(wàn)噸,歐洲地區占比11.2%,產(chǎn)量為746.8萬(wàn)噸。其中,俄羅斯占比最高,約占整個(gè)歐洲電解鋁產(chǎn)量的48%。今年,歐洲地區面臨停產(chǎn)威脅的地區電解鋁產(chǎn)量上限大概在388萬(wàn)噸左右。

      從實(shí)際情況來(lái)看,歐洲發(fā)生全面減產(chǎn)的概率比較低。自去年9月份起,歐洲天然氣緊缺導致能源大幅上漲,電解鋁出現減產(chǎn)狀況,截至目前,歐洲的電解鋁減產(chǎn)量約85.8萬(wàn)噸,占比20%左右。在今年極端高溫天氣情況下,主要有斯洛伐克、法國、德國和希臘4個(gè)地區發(fā)生減產(chǎn),而挪威、瑞典、冰島地區電力成本低,電力供應充足,減產(chǎn)概率較低。因此,樂(lè )觀(guān)預計,歐洲地區今年電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)能在67萬(wàn)噸。如果高溫持續到9月份,減產(chǎn)規??赡軙?huì )進(jìn)一步擴大,從悲觀(guān)角度考慮,電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)能將會(huì )超過(guò)80萬(wàn)噸。

      從全球供給情況來(lái)看,歐洲地區電解鋁減產(chǎn)對全球供應影響不會(huì )特別大,但會(huì )對歐洲當地的現貨升貼水造成影響,進(jìn)入7月份后,歐洲現貨的升貼水處于企穩狀態(tài),LME鋁庫存仍保持去化。若9月份仍受高溫影響,電解鋁減產(chǎn)將進(jìn)一步擴大,可能會(huì )導致歐洲主要消費地區升貼水的再次走高。目前,在LME鋁庫存偏低的背景下,可能會(huì )發(fā)生逼倉的危險。

      如果后期歐洲減產(chǎn)規模進(jìn)一步擴大,導致倫鋁價(jià)格再次走高,將會(huì )間接導致滬倫比值再次下挫,可能會(huì )使國內出口窗戶(hù)打開(kāi),從而緩解國內電解鋁市場(chǎng)供應的壓力。

      國內方面,目前,國內高溫導致124萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能出現減產(chǎn),高溫區主要集中在中西部地區,受影響最嚴重的是重慶和四川,主要涉及的產(chǎn)能是四川地區的100萬(wàn)噸及重慶地區的56萬(wàn)噸。目前,四川地區的電解鋁產(chǎn)能大概率全面停產(chǎn);重慶地區電解鋁產(chǎn)能暫未受到太大影響,考慮到高溫可能還將持續,不排除后續發(fā)生減產(chǎn)可能。

      云南省水電主要依靠金沙江和瀾滄江。其中,金沙江沿途水電站裝機量約占云南省內水電裝機量的八成,云南發(fā)電量排名前四的白鶴灘水電站、溪洛渡水電站、烏東德水電站、向家壩水電站都位于金沙江上。對金沙江沿途的5個(gè)水文站的水流量和水位高度進(jìn)行分析可以發(fā)現,除石鼓以外,其余地區的水流量和水位高度較去年同期表現都比較正常。云南地區發(fā)電穩定,發(fā)生減產(chǎn)的概率極低。

      從全年供需來(lái)看,截至7月底,國內電解鋁運行產(chǎn)能達4105萬(wàn)噸,創(chuàng )歷史新高,國內有效建成產(chǎn)能規模4457萬(wàn)噸,全國電解鋁開(kāi)工率約為92.1%,預計今年第三季度供應壓力有所緩解。一方面,利潤的原因導致高成本地區復產(chǎn)弱于預期;另一方面,高溫導致四川出現大面積停產(chǎn),預估影響產(chǎn)能100多萬(wàn)噸。

      從消費角度來(lái)看,當前,高溫對川渝地區、江浙地區和安徽省的消費影響嚴重,其中四川受影響最大。而作為主要消費地的河南和廣東地區還沒(méi)有明顯的限產(chǎn),但同樣也面臨電力供應緊張的情況。而高溫對下游影響或更為嚴重,8月份,下游加工企業(yè)開(kāi)工率小幅下滑,一是因為傳統消費淡季的來(lái)臨,二是高溫導致開(kāi)工率回落。今年的消費淡季或面臨“淡季更淡”的情況。

      消費淡季過(guò)后,考慮到供應端復產(chǎn)節奏將慢于需求端,或存在階段性去庫局面,帶來(lái)短期的供需錯配,尤其是川渝地區現貨升貼水將明顯走高。而“金九銀十”消費旺季結束后,供應壓力將重新凸顯。隨著(zhù)冬季的來(lái)臨,歐洲能源緊缺問(wèn)題將更加嚴峻,鋁價(jià)或迎來(lái)國內外的基本面共振,出現反彈小高峰。同時(shí),美聯(lián)儲后續的加息動(dòng)作也會(huì )給國外需求帶來(lái)一定抑制,鋁價(jià)或再次進(jìn)入下行區間。

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